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LED行業(yè)供不應(yīng)求持續(xù)，預(yù)計(jì)景氣度至少持續(xù)2-3年
國(guó)內(nèi)LED行業(yè)2016年年報(bào)及2017年1季報(bào)已發(fā)布完畢，整體業(yè)績(jī)紛紛報(bào)喜。其中2017年1季報(bào)中，43家LED上市公司中40家的營(yíng)收同比增長(zhǎng)，35家LED企業(yè)1季報(bào)歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)，其中凈利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)超過(guò)30%以上的上市公司達(dá)27家，占比超過(guò)60%。
LED行業(yè)核心財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)改善明顯，驗(yàn)證LED行業(yè)趨勢(shì)向好扎實(shí)可靠
從LED行業(yè)2016年及2017年1季報(bào)來(lái)看，上市公司核心財(cái)務(wù)指標(biāo)全都呈現(xiàn)明顯改善趨勢(shì)，核心指標(biāo)包括ROE、營(yíng)收規(guī)模及增速、歸母凈利潤(rùn)及增速、毛利率、凈利潤(rùn)及經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流等。LED行業(yè)趨勢(shì)向好有扎實(shí)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)作為驗(yàn)證，更加堅(jiān)定業(yè)界看好LED行業(yè)趨勢(shì)的信心。
LED行業(yè)供不應(yīng)求持續(xù)，預(yù)計(jì)景氣度至少持續(xù)2-3年
近期，國(guó)信證券實(shí)地與LED產(chǎn)業(yè)鏈廣泛交流調(diào)研，持續(xù)驗(yàn)證LED行業(yè)供需兩旺。主要原因還是基于2010-2011年的MOCVD機(jī)正在逐步淘汰，機(jī)型數(shù)量占全部數(shù)量約1/3，預(yù)計(jì)未來(lái)2-3年每年淘汰量占目前總產(chǎn)能的5%——10%，約500萬(wàn)-1000萬(wàn)片。隨著下游照明需求20%以上增長(zhǎng)以及小間距需求爆發(fā)，每年新增LED芯片需求再增1千萬(wàn)片。而根據(jù)統(tǒng)計(jì)2017年底總有效產(chǎn)能約8328萬(wàn)片，而需求將超過(guò)9235萬(wàn)片，未來(lái)2-3年持續(xù)保持供不應(yīng)求。
LED行業(yè)數(shù)據(jù)向好，實(shí)質(zhì)反映全球LED制造向中國(guó)轉(zhuǎn)移大趨勢(shì)
全球LED制造向中國(guó)轉(zhuǎn)移的大趨勢(shì)已不容質(zhì)疑，中國(guó)電子產(chǎn)業(yè)在多年的積累中已充分具備了的優(yōu)秀流程管控及成本管理能力，同時(shí)工程師紅利也正逐步釋放，促使中國(guó)企業(yè)能夠開(kāi)發(fā)并擁有更多自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的國(guó)際先進(jìn)技術(shù)，隨著國(guó)際大廠技術(shù)進(jìn)步遇到瓶頸而放緩，中國(guó)企業(yè)將充分利用國(guó)家政策、產(chǎn)業(yè)資本及工程師紅利等多方面優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)后發(fā)制人，最終將戰(zhàn)勝傳統(tǒng)國(guó)際大廠，并成為引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展的弄潮兒。
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